故事的讲述者——一位乡村教师回忆起一战前夕，德国北部某村庄里的一系列离奇往事。医生骑马回家的时候被绳索绊倒受伤，人们马上展开调查的同时，牧师对两名晚归的孩子施以体罚，并为孩子们系上了象征纯洁的白丝带。第二天，一名佃农的妻子因事故身亡，乡村教师在河边发现男孩马丁在高处行走，马丁声称想知道上帝是否要惩罚他。教师与男爵家的保…

西德安全警察Verfassungsschutz需要帮助渗入一个与武装部队有联系的组织。瑞典詹姆斯邦德，卡尔汉密尔顿，去汉堡，假装是瑞典军官，被曝光为东德间谍后被驱逐出境。他与恐怖分子取得联系并加入他们。