炼锋号铸刀厂大弟子定安（赵文卓饰）被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙（熊欣欣饰）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵（桑妮饰）为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。断手后定安自思报仇无望，本想就此退隐江湖，不料又拾得半本绝世刀谱，于是决心秘密练刀…

香港自由搏击拳手阿虎抱着“打假拳”的心态出席“亚太之王大赛”，希望从中获得利润；然而当他邂逅了前来拍摄纪录片的年轻女摄影师Pim之后，命运竟产生了意想不到的转变。　　中途弃权的虎在赛后却禁不住泰国选手察猜的挑衅错手将他打死，虎因误杀罪入狱服刑13年。出狱后，Pim已去世，为虎留下女儿Ploy。在寻访Ploy的过程中虎与年轻的孤儿院院长…

　　1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。　　渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴…