泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日，娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修养。伤势好转之后，麦克迫不及待赶回家乡，见到妻子和可爱的孩子，一家人终于可以幸福生活在一起。但是好景不长，邻居见到麦克时…

香港自由搏击拳手阿虎抱着“打假拳”的心态出席“亚太之王大赛”，希望从中获得利润；然而当他邂逅了前来拍摄纪录片的年轻女摄影师Pim之后，命运竟产生了意想不到的转变。　　中途弃权的虎在赛后却禁不住泰国选手察猜的挑衅错手将他打死，虎因误杀罪入狱服刑13年。出狱后，Pim已去世，为虎留下女儿Ploy。在寻访Ploy的过程中虎与年轻的孤儿院院长…

凌晨三点之曼谷鬼故事是由一部电影和一个10集连续剧组成，电影部分分为三个小故事分别为：高速公路，一夜情以及电视直销，十集连续剧分别为：DJ，护士，小偷，画家等组成，每集时长大约为45分钟。主要讲述的是在凌晨3点一天中最为恐怖的时段，人类被鬼、恶魔、凶灵不断缠身的恐怖故事。