Tonia是里斯本的变装皇后，男友Rosário希望她通过手术变成真正的女人，但Tonia内心却很矛盾。她面临着来自新人们的威胁，身体每况愈下，很久前抛弃的亲生子也在这时找上门来。为了逃离这一切，Tonia前往儿时的乡间旅行结果在森林中迷了路，在那里她遇见...

Fernando,一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件...