Tonia是里斯本的变装皇后，男友Rosário希望她通过手术变成真正的女人，但Tonia内心却很矛盾。她面临着来自新人们的威胁，身体每况愈下，很久前抛弃的亲生子也在这时找上门来。为了逃离这一切，Tonia前往儿时的乡间旅行结果在森林中迷了路，在那里她遇见...

这是一部介于剧情片和纪录片之间的电影。奥利维拉借助这种混合了纪录与虚构的手法，重塑了葡萄牙的著名城市同时也是他的故乡的波尔多。影片中穿插着照片、过去拍摄的电影片段，以及今日的真实场景和奥利维拉虚构的往日景象。在其中个人和历史之间的界线在这样一种追忆中消失掉了。街头的任何一角都如奥利维拉所说的“时间的艺术”——电影的一部…