天朝尚书周公智阴谋造反，除挑拨乌兰国与天朝关系，又向皇帝狠下蛊毒。陈秋荷冒险取天蛇胆作药引替皇帝清除蛊毒，因而获封万户侯。不久，乌兰国兴兵侵犯中原，荷受命出征，与金蛇公主交锋，二人惺惺相惜，更互生情愫。为平息干戈，金向銮王力陈奸臣播弄是非，劝他与天朝修好；荷则开堂审讯奸党。最后智被斩首，奸臣被诛，荷、金立下功之余，更喜…

状元韩文天被追杀躲进周桂兰房中, 二人一见钟情, 适卢国舅欲讨兰为妻, 天假称是兰未婚夫令卢死心, 天, 兰互订鸳盟. 天返家后, 父迫天悔婚与郡主结合, 否则全家会因抗旨被斩. 卢迫天代向兰求亲, 天向兰解释其苦衷, 兰恼他为卢说亲, 假装与卢相爱, 令天妒忌. 天与郡主大婚, 天和兰均伤心不已. 天灌醉郡主, 欲寻访兰. 刺客入内刺伤郡主被擒, 原…