古老的封建时代，北方游牧民族始终是威胁中原政权的最大隐患。出身军籍的女子花木兰（凌波 饰）和父母家人生活在某个平凡的小镇，蛮夷势力频频南下，令百姓的生活饱受其扰。朝廷为对抗外来势力而四方征兵，巾帼不让须眉的花木兰不愿抱病在床的父亲上阵打仗，于是百般说服父母女扮男装代父从军。凭借一身过硬的武艺，花木兰屡立战功，逐渐升为了…

皇后属意姨甥女宋丽嫦为储妃，太子李泽声却不喜嫦，闻京城外有才女梁云凤貌若天仙，欲一睹芳容，得太监李波献计，借词与嫦郊游偷出宫闱，波则扮作婢女随行。声与波出宫后即撇下嫦，声往云海山房见凤，一见倾心，凤却误会声是登徒浪子将他关进柴房。 　　凤父梁太傅回家发现太子大惊，偷偷放走声。声折返，遭凤女扮男装戏弄，其后向凤表露身份，…

番王举兵犯晋，与晋丹凤公主阵上交锋，间惊鸿一瞥，欲娶为妃，遂以屠城要胁，令凤立即过营成亲，参军龙秀云与凤两情相悦，大力反对。晋将虎啸风为免生灵涂炭，假意劝凤就范，实则在番营暗埋炸药，计划于番王大婚之日杀敌。凤、云以为风媚敌求荣，潜往秦国借兵抗敌，途中被风截获，云无奈送凤过营。番邦郡主倾慕云，欲结成眷属，云乘机唆使番王兄…

天朝尚书周公智阴谋造反，除挑拨乌兰国与天朝关系，又向皇帝狠下蛊毒。陈秋荷冒险取天蛇胆作药引替皇帝清除蛊毒，因而获封万户侯。不久，乌兰国兴兵侵犯中原，荷受命出征，与金蛇公主交锋，二人惺惺相惜，更互生情愫。为平息干戈，金向銮王力陈奸臣播弄是非，劝他与天朝修好；荷则开堂审讯奸党。最后智被斩首，奸臣被诛，荷、金立下功之余，更喜…

宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时，明正赶赴尤相国家当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，反对婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵，贞鼓励明往投军。明战绩彪炳，却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际，忽闻西辽王突袭昭王，即赶往杀敌救驾，…

当桂丹凤（凤凰女）由养大她的前宫女桂蝉（谭兰卿）口中得知自己的皇孤身世后，立志入宫报仇，于是反口拒绝早订终生的赵玉龙（林家声），当面答应下嫁程金龙（陈锦棠），殊不知对方实为自己的龙凤胎亲兄。为情为国，双龙沙场相遇，而丹凤则向贾后（梁翠芬）下毒。

西妃诬陷金太子调戏她, 皇帝闻之大怒, 但储妃为金太子作证并无其事, 西妃怀恨在心, 使计陷害储妃, 皇帝因而逼金太子杀储妃, 混乱中皇帝受伤, 要把两人斩首, 银太子冒险助他们离宫, 事泄遭皇帝拘禁. 金太子与储妃逃到虎狼山, 以为必死无疑, 但原来金太子乃金麒麟化身, 虎狼见之皆惊慌逃走; 两人走投无路时, 有仙人出现收他们为徒弟, 又赐予宝物…

太师受先皇赐予免死金牌,在朝上专横跋扈,定国公用龙头金鞭将之惩戒,自知理亏告老还乡,但还乡后依然仗势横行.新任知县区清泉指腹为婚之妻张玉姐遭太师强抢,清泉侨装假扮张玉姐之弟混入太师府收集太师罪证。

唐汝琳上京赴考，好友招祥佑为他饯行。佑孀居之妹韵玉趁佑大醉，冒佑妻王氏之名借琴音向琳挑逗，琳遂误会王淫荡。玉与尚书之子曹文私通，坊间却误传王不守妇道，王兄长寿昌查明真相，告知王。玉、文恐东窗事发，欲毒杀王灭口，却误杀佑。玉乘机指王偷汉，谋杀亲夫。适琳高中状元，加封巡按，负责审查此案。琳以当日琴挑之误，认定王不贞，判以斩…

唐汝琳判招王氏秋后处决。王有孕，琳为替亡友保存血脉，向皇上奏请待王产后始行刑。王小姑韵玉为独吞家财，多番与姘夫曹文合谋杀害王，均不得逞，王卒于狱中平安产下一子，交付兄长寿昌照顾。琳偶悉招家姑嫂皆精通琴艺，如梦初醒，追查之下，方知当日抚琴者实为玉，遂决心替王翻案。玉、文恐侍婢小桃泄露内情，把桃打至重伤，弃于井中。琳祭亡友…