阎天(廖凡 饰)接受重庆方面的命令调查“军刀计划”，在与情报员接头时，被已经投靠日本人的赵兴带人围捕，幸得陪酒女郎琳达的帮忙，才侥幸脱身。事后，阎天找到向亦鹏(李光洁 饰)，希望两人能合作一起调查军刀，然而向亦鹏却摆脱不了林璇(秦海璐 饰)的死带来的阴影，拒绝了阎天。
