向亦鹏(李光洁 饰)从“看门人”老周留下的一幅字画中得知“军刀计划”，百思不得其解。阎天(廖凡 饰)在上海执行任务时，无意中被林璇(秦海璐 饰)撞到，并得知向亦鹏的下落，三位好朋友在危险重重的敌占区再次重逢。而“看门人”老周的下线豹纹被日军抓获，在芥川的折磨下，豹纹叛变。
