在追赶主力部队的途中，朱德(王伍福 饰)得知南昌起义主力部队失败，他临危受命，重新组织起义军余部。此时起义军大多对前途丧失信心，纷纷离队，团职干部只剩陈毅(闻杰 饰)一人。朱德整编了最后的八百壮士，鼓舞士气，从严治军。一天，一个士兵去酒店吃饭不给钱，朱德严肃纪律，对违纪士兵严惩不贷。某天，朱德在报纸上看到了国民党16军驻军韶关的消息，16军军长范石生(曾昂 饰)是他在讲武堂的同学，二人交情甚好。朱德给范石生写了一封信，范石生接到信后，让朱德速来见面商议大计。
