朱德(王伍福 饰)震慑匪众，土匪纷纷缴械投降，百姓为感念朱德功绩，为他立了两块纪念碑：一块写着“救民水火”，一块写着“除暴安良”。蔡锷去世后，为了争夺四川，云南总督唐继尧发动了川滇军阀大战，朱德参与倒唐活动。之后，朱德任昆明宪兵司令，但是好景不长，出逃的唐继尧反扑归来，朱德与金汉鼎(吕一丁 饰)匆忙出走。途中，朱德认识了乌拉寨主雷云飞，二人结为兄弟，相约有朝一日能为国效力。
