旱天雷(赵荀 饰)与引娣结婚后悄悄离开，混入修船工人的队伍。樱子让袁天杰(徐洪浩 饰)负责排练话剧《美丽帝国》，袁天杰强忍厌恶忍辱负重。美惠子与原塚相互慰藉，感情迅速升温。《美丽帝国》演出在即，舒秀(陶宇佳 饰)等人计划在剧场刺杀“千面媚谍”板井樱子。就在舒秀开枪射击时，袁天杰突然毒瘾发作歪倒在樱子身上，子弹只打中樱子的胳膊。原塚重伤而死，临死前叮嘱樱子不能信任袁天杰。
