为救袁天杰(徐洪浩 饰)，舒秀(陶宇佳 饰)已经暴露身份，不能再回到特务处。樱子让医生给余承南做了易容手术，又用药物改变了他的嗓音。林霄(侯梦莎 饰)伤势危重，袁天杰和旱天雷(赵荀 饰)偷偷把林霄送到医院，军统派特务前来抓人，老杨和舒秀将他们救出。1937年11月，江城沦陷。樱子和原塚在江城建立日军特高课。换了脸的余承南代号土蜂，对外自称宋万泉。
