步入中年的贝奇曾是海军陆战队的军士长，退伍后却一直不得志。某天，军中以一项秘密任务为由，希望他到巴尔干半岛枪杀一名叛军首领。贝奇需要优秀的观测兵，而军方派给他的却是年轻的军中死刑犯柯尔。两人到了目的地之后，顺利地达成任务，但贝奇竟然意外地遭敌方逮捕。此时贝...

酷爱旅行的乔尼克被森林女巫的魔力所伤、路经此地的舍特勒国公主拉尼卡帮助他逃出森林，并与他结下情缘。为验证这份感情，国王令乔尼克出外六个月，当乔尼克归来时，公主、国王和臣民都在女巫的符咒的控制下变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，而自己却又不幸被变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，而自己却又不幸变成了…