设定在蜘蛛是警察的虫子世界中，一名侦探在最终抓住他的宿敌后登上了飞往旧金山的水上飞机，但他在飞行中的一场谋杀案将他卷入了一个威胁人类和虫子世界的阴谋。

一位著名气象学专家在未能预测到灾难性冰雹后逃回了他的家乡，随后，他很快地发现自己踏上了一场自我发现之旅。