Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

考古学家潜入尼罗河附近的一座被洪水淹没的金字塔中，寻找可以揭示古代库什王国线索的国王墓地。

故事聚焦以色列LGBT群体。男主角尤阿夫最好的闺蜜怀孕了，同时尤阿夫在一起15年的男朋友也渐渐萌生了和他一同领养孩子的想法，尤阿夫的平静生活渐渐起了波澜.....