美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，因为她的母亲是海之女王卡丽莎（Nicole Oliver 配音），也就是说，一直被蒙在鼓里的美琳是人鱼公主。 　　又惊又喜的美琳将整件事件告诉了好友范伦（Nakia…

约瑟芬国王（Christopher Gaze 配音）膝下有十二个如花似玉的女儿，在享受天伦之乐之余，国王开始担心起这十二个过分活泼好动的小公主的未来命运了。为了让公主们健康成长，国王找到了公爵夫人罗薇娜（凯瑟琳·欧·哈拉 Catherine OHara 配音），让她做她们的“教导老师”，希望这位真正的贵族淑女能够带领女孩们走上正途。 长久生活在宫廷之中…