兰桂坊 (LKF)，香港著名的派对场所，夜总会和酒吧云集。每个人都喜欢去 LKF 找乐子，一夜情甚至真爱。LKF捕捉了很多人的悲欢离合... 一天晚上，LKF的常客Steven认识了空姐Jennifer。他们在见面的第一个晚上就发生了性关系，但两人都能感受...

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。

战地记者麦特·艾尔曼（塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett_dollhouse 饰）结束了多年在枪林弹雨中穿梭的危险生活，决定选择安静的生活。在新加坡某个狂欢派对上，麦特打算向女友杰希·麦卡兰（劳拉·范德芙特 Laura Vandervoort 饰）求爱，却遭遇一场突如其来的惨祸，二人双双死于人肉炸弹制造的爆炸中。不知过了多久，麦特再次醒来，却发现自己到了…

邦尼李在南非的一个小型机场作短暂停留，等待坐船离开。杰夫卡特是一名在秘鲁丛林中驾驶邮件飞机的男子，经常经过被大雾包围的山脉执行一些危险任务。邦尼试图接近杰夫，而杰夫似乎并不买账，对她态度冰冷疏远。当杰夫的旧爱茱迪带着自己声名不佳的飞行员丈夫出现时，事情变得越来越有趣……

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……