一个硬汉变成了明星。他做了别人不敢做的事。总是比警察先行一步，在抢劫银行之前总是喝威士忌。阿提拉( Bence Szalay )成长在一个破碎的家庭，是一个麻烦的青少年，甚至在一个青年监狱里度过了一段时间。他从特兰西瓦尼亚逃到匈牙利。

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破…

酷爱旅行的乔尼克被森林女巫的魔力所伤、路经此地的舍特勒国公主拉尼卡帮助他逃出森林，并与他结下情缘。为验证这份感情，国王令乔尼克出外六个月，当乔尼克归来时，公主、国王和臣民都在女巫的符咒的控制下变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，而自己却又不幸被变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，而自己却又不幸变成了…