1554年，玛丽一世统治下的英国百业凋敝、宗教冲突此起彼伏。玛丽是个狂热的天主教徒，眼看着自己来日无多，她对国内新教徒加紧了镇压。她对自己的妹妹、王位继承人伊丽莎白公主也毫不留情，打算在适当的时候以谋反的罪名绞死她。但她没能熬到那一天。1558年，玛丽驾崩，伊丽莎白即位，英国举国上下一片欢腾。令伊丽莎白兴奋不已的不仅仅是登上王…

保罗（摩根）调查他已故父亲日益令人不安的过去，并开始怀疑神秘，忧郁，并处在一个危险的境地...