杰玛的童年是一个麻烦制造者，在马瑟韦尔变成了母亲，这是一个生锈的苏格兰钢铁小镇，人们要么被撞倒，要么被关起来，无辜的游戏很容易变成严重的犯罪。

一名前法国政府特工因任务失败而被拒绝，被驱逐回美国，在那里他只能在租金低廉的侦探机构找到工作。他很快就与一名与不正当的赌博俱乐部老板有联系的女人发生了关系，后者是他的代理机构的客户。

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。 一次偶然中，施特劳斯邂…