这部1小时纪录片将探索女巫历史中的猎巫、异教、伏都教，并挑战流行文化里早已不可分割的传说。采访对象包括《唤醒女巫：对女性、魔法和权力的反思》作者帕姆格罗斯曼、自称女巫的布里卢娜和阿曼达加西亚、内容创作者兼演员卷毛委拉斯开兹。

纽约著名的戏界人士杰里，因该行业不景气，再加上资金周转不灵，剧院面临倒闭。可就在这时，怪事出现了，他碰到的亚瑟居然有一双闻歌起舞的毛毛虫，杰里觉得这简直是个神话，杰里灵感来了，他千方百计地拉拢亚瑟，骗取其信任，即而可将毛虫高价出售。由此可以挽救崩溃的剧院。...