经历战争和长期围困幸存下来的城市，看起来像一个身患绝症的人。死亡和生命还没有在这里完成他们的战斗。人们看起来比城市更好一些，但实际上每个人都以自己的方式被毁坏。

故事开始于久远的1913年，伊万（伊万·勃莱德 Ivan Bred 饰）和塔提亚娜（谢尔盖·斯维特拉科夫 Sergey Svetlakov 饰）在一场圣诞舞会上相识了。一拍即合的两人很快就约定了下一次的见面，他们决定在第二年的同一时刻相约于此地的圣诞树下。哪知道不久之后，一战爆发了，当他们故地重游时，圣诞树早已经不见了踪影，曾经洋溢着音乐和欢乐的舞厅…

影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团经理打来的电话，约他明天下午到马戏团去一趟。真是太奇怪了，毫不认识的马戏团经理找他又会有什么事呢?

费迪亚是一个20岁男青年，他热爱电影，对自己的女朋友忠贞不二，更对自己镇上一家名为“祖国”的破旧电影院有着不可放手的执念。由于长期不盈利，政府打算拆除这座影院，建设成百货大楼。费迪亚对此很不甘心，打算和朋友拍摄一部电影挣钱来挽救它。为了拍好这部电影，他们甚至去绑架了一个电影明星！虽然拍摄过程中出现了很多棘手的问题，情况变…

ApianistnamedGarvey,whiletravelingonatour,getsoffthetraintobuycigarettes,andlearnsfromasalesgirlthatthecitiesimaginedbyGrinreallyexist.Forgettingabouthistour,hegoestooneofthesecities,wherehemeetsthecaptainof"TheWaverunner"...ThefamousbardAlexanderGalichwrotethescripttothisfilm-oneofthe1960sbestmotionpictures.…