喀比島，位於泰國南方的美麗度假灣，在海風輕撫、浪濤拍岸的怡人風景中，流轉著亙古流傳的靈異故事和民俗傳說；遺留千萬年的貝殼墓塚，洞穴幽暗深處的史前人類目光如炬，遙望著數個世紀後遊人如織的海岸。女孩帶著不同的遊客觀光遊歷，述說著喀比島的一切，話語拓延了時間，景物開展了世代，喀比的過去、現在、未來，都在虛構與紀實的影像中疊合…

偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……