在伦敦，一个由律师 Thaddeus Merrydew 领导的秘密社团收集其任何已故成员的资产，并将其分配给其余成员。社会成员开始像苍蝇一样下降。成员詹姆斯·墨菲的遗孀找到夏洛克·福尔摩斯，她对丈夫让她身无分文感到恼火。派克船长被枪杀后，福尔摩斯锁定了他神...

故事取材于阿拉伯神话，内容大致描述一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王。阿麦后得同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦重新成为巴格达城的国王。