公元七世纪初，罗马帝国崩溃，各部落割据英格兰，爱尔兰国王乘机进犯，英格兰部落领袖马克王意欲实现统一大业。从小失去双亲的特里斯坦被叔叔马克王悉心抚养长大，两人情同父子。成人后的特里斯坦潇洒帅气，英勇善战。在一次抵御爱尔兰的战斗中，特里斯坦杀死了爱尔兰人军队的首领莫洛德，而他自己也身负重伤，宫廷御医竟也想不出救治办法。傲气…

1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生…