醍醐大酒店的金经理和孙秘书到碧云寺请了缘师父为酒店指导沙门素菜制作。大酒店的歌手刘倩影携女儿蔓蔓也来到碧云寺，想请师父帮鉴定父亲临终前留下的传家宝——太平秋锁。在大酒店，了缘经不住苦劝参加了日本僧人玄光相邀的擂台赛，但他有意败北，玄光看出了其中意境，愈加佩服了缘的修为。一直窥视宝锁的张德锁感到了缘将会威胁自己的盗锁计划…

某制片厂的录音室霍峰和女演员于红在一座旧楼里录特效，奇怪的声音把他们带到了阴森恐怖的地下室。霍峰回去检查录音，听到奇怪的哭声。于红具有看到过去的“特异功能”，她发现了“文革”时的一起谋杀案，14岁的女孩被害。于红感觉到凶手是导演郑磊。霍峰劝告冤魂不要报复，冤魂被激怒了，整个楼房都在震颤。得奖的郑磊发现自己坐的汽车没有司机…

闻名全国的魔术大师王手（马精武）在南方某城自己的剧团表演绝技“空中抓飞弹”时，结识日本商人龟田（李宁），不久，他与龟田在该城博物馆不期而遇，在场人士还有他的爱徒高晓莉（梁丹妮）、龟田助手及雕塑家杨凯（张勇汉），随后，博物馆里两对汉代杂技俑国宝被仿制品替代。着手此案的公安将杨凯和龟田视作重大嫌疑犯，前者曾为后者仿制过一对…

夏日黎明，在南方某省城一家豪华宾馆里，代号“灰狼”、“海猪”的两个黑衣人正秘密进行着假钞交易。宾馆外，武警大队中队长陈立威已率队严密地监视着这一犯罪活动。突然，一个红衣人闯入客房，击杀了“灰狼”、“海猪”。陈队长下令围捕红衣人。紧急中，特警战士击毙了红衣人，打乱了陈立威的部署，他不得已实行了冒险的“山猫”计划。陈立威飞…

1945年，日军宣布投降，大批日本人撤离中国，贫病交加的高崎洋子将未满周岁的女儿森下光子交给了善良的陈嫂。陈嫂以手镯为信物交给高崎，让她日后可凭此找回女儿。几年后，高崎寄来手镯认女，改名为陈秀兰的光子与陈嫂和哥哥陈建华分离。“文化大革命”开始后，身为工程师的陈建华因为曾有一个日本妹妹受到猛烈冲击。1975年，为完成一项中日合作…

1982年夏，香港理华贸易公司副总经理袁亦方和表妹桑璐以未婚夫妻的身份向外界宣布回大陆办理继承桑父遗产的手续。秃顶人原是我外贸干部于笑谦，在一次访美期间曾与外围一些组织有过接触，并涉嫌一特大走私案。于笑谦在上海看到袁亦方即将抵达厦门的报导，立即把回北京的机票改换成去厦门的机票。部门已经发现于笑谦的一些蛛丝马迹，便派人员项欢…