日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。日本人到处寻马，与陶克发生了冲突，陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他，陶克携娜仁花逃跑路遇乌…