汤隆出生于铁匠世家，生性顽劣爱赌博，对传承祖业不甚上心，让其父汤知寨很是着急。但汤隆又天资聪颖，打活时透出的灵气又让汤知寨怀有希望。在一次父子争吵后，汤隆没有听从父亲的劝告留在家里，而是偷拿了钱去赌场，回来后发现汤知寨已遭不测。原来，此处管辖延安府的袁知府，为了向上峰敬送够分量的礼物，瞄上了汤知寨珍藏的一把宝剑，派得力…

隋朝末年，中原大旱。唯有洛河附近的程子沟村因水得福，秋庄稼长势喜人。正当村民们暗自高兴之时，不料，山贼黄鼠放言，要在秋收之时洗劫程子沟。八月十五前夕，眼看着地里的玉米一天天熟了起来，程子沟的老少爷们却没有想到对付山贼黄鼠的办法，个个只能哀声叹气。黑娃、春生几个年轻人不甘心等死，他们向长老花贵爷提议，请附近陟岵寺的武僧来…

电影讲述古代科考落榜的英俊秀才王生（方力申），阴差阳错与“狐妖”（周秀娜）发生一系列奇遇，更遭遇一段匪夷所思的情感历程，个人命运就此发生了巨大变化。