解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就…

女工金妹自纱厂放工归家途中，遭日军侮辱，痛不欲生。幸遇爱国志士李新群、孟南和刘大哥将她救到附近友人梁若英家，并护送她回家。若英得前夫章玉良来信，知玉良自战地归来，见爱女贝贝。若英与玉良在新群、孟南家会见，日寇密探突然闯入，误认为他俩是新群和孟南，遂将其逮捕入狱。金妹遭辱后被厂方解雇，丈夫友生又被流氓殴打而双目失明，生活…

某村杨家寡妇立福嫂与单身农民曾良臣相爱。杨氏宗族族长杨永成认为此事伤风败俗，丢了杨家的脸，提出将立福嫂之女杨春梅嫁给曾良臣，以免家丑外扬。立福嫂慑于族法，不得不从。但春梅早已和同村青年朱小昌相爱。二人深夜相会，私订终身，决心向封建思想挑战。当晚，立福嫂与曾良臣也在竹林中商谈，被荣三嫂听见，欲抓她去见族长。立福嫂挣脱逃走…

某农业科学研究所农机工程师张恒，是新中国培养起来的知识分子。他20几年如一日埋头搞科研，做出了成绩。忘我的劳动使他40几岁还没结婚。在"四人帮"横行的日子里，张恒为早日实现四个现代化，偷着搞科研，这成了"四人帮"在科研所的爪牙于学青等人打击迫害刘所长和张恒的借口。张恒设计的新型联合收割机即将成功，然而，&q…

打倒“四人帮”后的第二个春天，某市虹光气轮电机厂是个在十年动乱中受到严重破坏濒临瘫痪的企业，无人意当厂长去整顿那个烂摊子。共产党员乔光朴在那个电机厂蹲过牛棚、挨过批斗、受过屈辱，他挺身而出，去虹光电机厂再当厂长。电机厂前党委书记石敢被乔光朴的革命热情打动，和老乔并肩战斗。“工业战线上的政治导演”冀申妄图搞垮电机厂，与乔…

1976年夏，日本妇女长念中子来到北京，想找到我国华南出的玉色蝴蝶。中日友协的翻译望东陪同中子来到昆虫研究所。研究人员建议中子拜访专门研究蝴蝶的秋桐教授，望东显得很为难，有意中断了谈话。中子回国前，拜托望东帮助寻找玉色蝴蝶。中子回到日本，在母亲竹内君代面前提到秋桐教授。君代惊异万分，回想起往事。40多年前，慕容秋留学日本期间…