画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后，银狐化身美女长亭，两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是，石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗……

两位女警察得到上司的命令，假扮舞女至夜总会调查变态色魔案某日她们无意听到夜总会老板吩咐经理雇佣杀手，暗杀老大及大哥、二哥。这位从日本请来的女杀手的真实身份是日本国际刑警，她假扮杀手目的是要查办国际军火交易案，三位女警陷入错综复杂的纠葛之中……

画师唐敬云从屠刀下买下了一只银狐放生，来到了龙山寺，道长石太璞命其马上离开，唐不从。不久，唐遇见了美丽的女子长亭，原来长亭就是被唐所救的狐仙。张亭与唐相处甚欢，被石所察觉，石将长亭摄来，长亭服罪，但担心唐会害相思而死。不久长亭又被老狐翁抓去，苦恋长亭的唐求石帮助他救出长亭。专靠狐女吸人血炼丹的混云魔王，最怕狐女反叛，听…