一家绝密研究所发生闯入和破坏企图，罪魁祸首被逼入绝境并被抓获。问题是他受了重伤，并声称完全失去了记忆。调查员 Tuxan、神秘入侵者 Welles 和派他执行任务的人之间展开了一场猫捉老鼠的游戏。

威尔（迈克尔·萨拉兹 饰）与女朋友卡西（盖尔·亨尼卡特 饰）共谋杀死他富有的阿姨丹妮（埃琳诺·帕克 饰），然后盗取她的财产。但是首要条件，他们必须先除掉丹妮阿姨家中的一群猫，因为威尔只要一看到这些猫，就觉得毛骨悚然。一切似乎都照着计划进行，他们除掉了猫，正...

冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利（迈克尔·凯恩 饰）却接受更危险的挑战——勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀元素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道院搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎都很不寻常，力…