民国初年，军阀混战。1923年，直系军阀曹锟靠贿选当上大总统。吴佩孚也在加紧练兵，觊觎总统之位。冯玉祥在曹锟、吴佩孚等人阅兵时，命鹿钟麟率部操练大刀，以发泄不满。曹锟只好同意发放枪械，吴佩孚却提醒曹锟要多加防范冯玉祥。孙中山派特使徐谦联络冯玉祥。冯玉祥在徐谦走后为装备部队，不得不向李彦青行贿，才将枪械领回。但随后李彦青又在…

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调…

战国末期，李冰任蜀郡郡守，李夫人含泪送李冰和儿子二郎去治水。路上有一女子杜鹃为她哥哥王缀喊冤。李冰调查出王缀并非罪人，在法场救下王缀，并叫他与大家一起治水。华阳侯见李冰不吃他的一套，暗中陷害李冰。一次洪水，将李冰、王缀、二郎与杜鹃等人都冲走了，他们在一起劳动，二郎和杜鹃在劳动中相爱了。好景不长，二郎在抗洪中牺牲，李冰被…