20岁的西班牙小伙Axl孤身伙来到伦敦，寻找曾经抛弃自己的父亲。找到公寓安顿下后他与充满生机、无拘无束的伦敦嬉皮生活有了亲密接触，形形色色的有趣人物不断出生在他身边。Vera是一位美丽的比利时女孩，最近才被男友抛弃，短暂邂逅极具吸引力的Axl后对爱情重新产生了信仰。激情燃烧的同时双方却约定不询问对方的姓名和联系方式。

12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛 饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹 饰），维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想…

生活在阿根廷布宜诺斯艾利斯的卡罗斯·罗达，是一位剧作家，他的生活相对于政治大环境来说还算美满，有一份不错的职业，稳定的收入，还有一个美丽的妻子茜莉娅。茜莉娅是一位著名的记者，他们的爱情在复杂的社会生活中显得更加真挚。然而，这幸福的一切随着茜莉娅的突然失踪而轰然崩溃......

1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）和和蔼的卡萨瑞斯教授（Federico Luppi 饰）共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续…