这是一部侦探类型片外壳包裹着的，面对自我记忆、家庭关系的电影。黄觉饰演的男主角回到贵州，偶然发现汤唯饰演的"神秘女子"踪迹，继而回想起十二年前与她度过的那个秘密夏天。

贵州某县城诊所，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带信物给病重的旧情人。陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人…