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中国抗日战争时期，晋察冀边区派出中国共产党员、八路军排长赵勇刚来到日占区华北平原某地张庄，组织游击队，在当地的共产党支部书记李胜和群众张大娘、小英等人的帮助下，打击当地的日军大队长龟田和伪军特务队长孙守财的武装，炸毁运送军火的火车。最后在主力部队到来之后击毙龟田。

八十万禁军教头林冲带着妻张氏到东岳庙烧香，偶然遇到鲁智深，两个人一番较量之后，互相钦佩对方的武艺，于是结为兄弟。太尉高俅之子高世德也来游庙，见到林冲的妻子张氏十分美貌，起了歹念上前调戏，但因林冲及时赶到，高世德没有得手。事后高世德对张氏念念不忘，嫉恨林冲，边求父亲高俅设法为帮他得到张氏。陆谦向高俅献计，诱使林冲持刀误入…

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事…

东京汴梁八十万禁军教头林冲，陪娘子张氏去东岳庙烧香还愿，遇上奸臣高俅之子高衙内，贪恋张氏美色，高衙内带一帮泼皮无赖上前调戏，林冲怒火中烧，喝斥高衙内无德，高衙内惧林冲教头威名，悻悻而去。此间碰上从五台山发落回来的鲁智深，鲁闻林冲乃禁军教头，上前铲棒交量数回合，英雄相惜，二人结拜为兄弟。回到太尉府的高衙内念念不忘张氏的美…

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会…