在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。

安德烈和史蒂芬是一对人人称羡的同志情侣，同为交响乐队成员的他们于公于私都形影不离，爱猫摩西则是家中第三位成员，突如其来的暴力举动却令完美人生瞬间瓦解，他们也因随之而来的猜忌和疏离渐行渐远，史蒂芬企图挽回安德烈冷漠以对的心，两个霎时被掏空的灵魂，要如何找回坚持下去的决心？演而优则导的克劳斯韩铎第二部编导长片，以奥地利电影…

本片以1971年美国的“斯坦福监狱实验”为基础，根据马里奥乔丹努的小说《黑盒子》改编。出租司机塔瑞克法德（莫里兹布雷多Moritz Bleibtreu 饰）看到报纸上一个征招心理实验对象的广告前去应聘，与其他19名各行各业各年龄段的男性应聘者被分为两组，本别扮演十二名囚犯和八名狱警，实施为时2周的模拟监狱实验，并各获4000德国马克报酬。实验…

时值1961年，柏林夏利特医院的工作人员应对着眼前一夜之间建起来的柏林墙，不同的选择。。。

這一次，歹徒對Haller的家人出手，綁架了他的妹妹Sophie。Niko想約Haller的妹妹Sophie去看音樂會，Haller雖然不樂見，Sophie卻很開心。然而Sophie卻在歌劇院遭人綁架，Niko對其中一名歹徒開槍，試圖阻止他們，但Sophie在他們手上，最後歹徒成功逃逸。Haller不希望警察介入，雖然失明，還是決定自己來辦案，起初，他懷疑是Niko的債主下的手，…

Thedirectorofaneliteboardingschoolissetonfireinhisownbedanddies.Hallerinvestigatescovertlyasthenewmusicteacher.

　　故事发生在《德国八三年》的三年后。