年轻的弗朗茨·舒伯特在布达佩斯辅导一位伯爵夫人，音乐课随着一段恋情逐渐升温。然后她的未婚夫向作曲家发起了决斗。

影片剧本由托罗与金摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。