Charters (Basil Radford) 和 Caldicott (Naunton Wayne) 正在中东巡演。在访问了沙特阿拉伯之后，他们发现自己在巴格达，他们被一群德国间谍误认为是携带美丽歌手拉巴勒莫（格蕾塔·金特饰）的歌曲唱片的信使，其中包含...

二战期间，波兰一科学家愈逃脱纳粹追捕，美国情报人员伪装德军官，与纳粹盖世太保进行几番较量后，终于成功逃离慕尼黑

二战期间，波兰一科学家欲逃脱纳粹追捕，美国情报人员伪装德军官，与纳粹盖世太保进行几番较量后，终于成功逃离慕尼黑。

正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（Dame May Whitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的…