在一系列真人动画和动画中，人类的进化被描绘和探索，主要是通过自然历史博物馆的导游凯茜和迷恋人类的大学生李的经历。

1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来…

莫塞斯（瑞安·奥尼尔RyanO'Neal饰）并不是一个本分的商人，即使干的是推销圣经的行当，也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命，情人留下的一个小女儿埃迪（塔图姆·奥尼尔TatumO'Neal饰）成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后，莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。