马特急于救治奄奄一息的妻子，他求助于一个具有黑暗魔法的古老魔袋，但使用魔袋需要进行令人不寒而栗的仪式并遵守严格的规则。在妻子的病逐渐痊愈后，马特却陷入了崩溃状态，他面临着可怕的后果。

在80年代，一部恐怖喜剧“大砍刀”讲述的是一名女性在办公室被错误解雇，并被迫在一名犯罪现场清理人员中担任临时职务的故事。一个疯狂的连环杀手给他们留下了大量的工作，他有没有离开过犯罪现场？

二战如火如荼。美国犹太裔飞行员大卫的飞机在一次侦察行动中被击中，掉落在一个德占机场。大卫被抓，意外发现德军要利用收缴的美国飞机实施一个“特洛伊木马”计划，在欧洲投放足以毁灭城池的超级炸弹。即使力量悬殊，大卫和被俘的战友们仍孤注一掷，拼死阻止纳粹的邪恶计划。

退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身…

本片由两个故事组成：一名英国下士在长官阵亡后担负起带领战友撤退的重任。另外，英国平民被号召起来营救被困的英法联军，有些人愿意，有些人不愿意……