本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。 小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其它小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿雄、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看它的竞争对手是熊猫和野猪，觉得很没有意思，狐狸趁机献媚，说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪知道驴也要跑越野赛时，开始更加拼命…

　　布袋木偶 　　昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

作为仆人，黑狗替主人看家护院时一向忠心耿耿，因此很讨主人欢心。一天，主人带回家一个怪东西——一只会下蛋的母鸡，黑狗对它的第一印象非常不好，可是因为主人喜欢，它也只能佯装喜欢。当觉得母鸡在主人心中的地位渐渐高于自己时，黑狗心里开始很不是滋味，于是在发现主人对母鸡疼爱有加原来是因为母鸡会下蛋时，它很想成为一条会下蛋的狗，可…

该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧…

昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

很久很久以前，在云南大理点苍山深处，神秘阴森的黑龙潭内，潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年，它便窜至人间，呼风唤雨，兴风作浪，戕害百姓。即使平常时节，一旦有人靠近黑龙潭，也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地，七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒，于是决定除掉母猪龙，他…

三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。枯瘦如柴的三毛行走在灯火通明、笑语欢歌的大都会上海。狂风暴雨的大街小巷，到处可见外国产品的宣传广告，这里的繁荣与三毛没有一点关系。广告中胖娃娃吃的进口奶粉，他只能用那奶粉罐子当要饭的家伙。大雨之夜，…

在这个世界上有一个不太繁华却宁静祥和的城市乌托兰市，这里的人民爱好和平，彼此友爱。冰球似乎是乌托兰人民的最爱，街头巷尾经常能够看到人们扛着球杆的身影，甚至连圣母玛丽亚、爱神丘比特的雕像都入乡随俗扛起了球杆。这一天，一条令人振奋的消息传遍乌托兰市，世界闻名的萨耶萨耶王国皇家冰球队即将来该市访问，并与乌托兰市冰球队进行一场…

云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条母猪龙。它每隔三年出来大闹一次，每次总是兴风作浪，伤害人畜、 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。一天，白族老木匠杨师傅带着儿子七斤途经黑龙潭，七斤 在龙潭取水时，不幸被母猪龙拖入潭中。杨木匠失去爱子，悲痛万分，决心救出儿子，为民除害。他凭着自 己高超的 手艺，起早摸黑，不停地…

故事发生在一群玩具之间：淘气的园园把两女孩的毽子丢了，他为了赔毽子找鸡毛，在机器人的帮助下抓着了一只公鸡，拔下了鸡毛赔给小女孩，可是两女孩认为这鸡毛不应该要，还是送还给公鸡。