中日混血少女李红龙（志穂美悦子 饰）的哥哥李万青（宮内洋 饰）表面上是一个所向披靡的拳王，私底下则是香港皇家警察派往日本稽查毒品的密探。但在某次侦查时，李万青神秘失踪，香港警方万般无奈，派李红龙前往日本横滨调查。红龙抵达日本，得知哥哥的失踪与商人角崎重臣...

日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美，他佯装贩毒打入匪巢，将李的三个儿子击毙。此时，香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查。李占美为报子仇，派冷面杀手齐玄章杀死泰迪，并追杀滕堂至日本。朱丽娅追踪调查亦来到日本。于是，一场生死厮杀顷刻展开……