聪明而出身富裕的David三、四年前患了一种古怪的毛病：别人不能碰他，连小指头的触摸也会引起他的过激反应，无奈的双亲只能把他送到一所治疗孩子各种精神疾病的学校。在学校里，David遇上了无法流利说话只能用笔交流、行为古怪的女孩Lisa，渐渐地，David喜...

当他的妻子在一次餐馆枪战中丧生时，情报人员哈里·汉南（罗伊·谢德饰）精神崩溃，发现他的部门不想让他回来。有人试图杀死他，可能是他们，尽管一个神秘的犹太人死亡威胁表明还有其他事情发生。他唯一的盟友似乎是设法搬进他纽约公寓的老鼠艾莉法比安（珍妮特马戈林）。

故事以第二次世界大战为主要背景，围绕窃听与反窃听而展开，就是一部谍对谍的故事。故事的主人公罗伯特·凯恩是一个德国人，他在二战期间居住在印度，但是又无法彻底对战争坐视不理。英国的情报局官员萨达特上校对他穷追不舍，强迫他去假扮一个德国纳粹组织的重要人物，一个盖世太保。此次行动的目的就是把凯恩装扮成高级官员，摆脱德军的重重关…

弗吉尔（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活…