在洛杉矶市受到动物袭击式谋杀案的恐吓期间，一位和蔼的老妇人为游牧民族提供食宿。原来他是狼人，对最近的杀戮负有责任。他咬了老妇人，把她变成了饥饿的狼人。现在她成年的儿子必须设法阻止他们两个再做任何伤害

阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼…