民国初年，山西开元寺一批高僧护送佛门至宝"舍利子"前往河南少林。不料途中遭袭，"舍利子"被劫，劫者传言此举由大盗荆天雷所为。荆天雷本是塞外一股马贼首领，纵横草原，专事劫富济贫。他得知被人诬陷，大为震怒，决心亲入虎穴缉凶。天雷邀伙伴"神手张"同往，途中获悉保安队麦团长近日得一宝物，天雷历尽艰险，终…

清末，同盟会在各地秘密发展会员，许多武林英豪都加入了，清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集，来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上被人杀害，小翠开始怀疑林杰，并认出他是杀害自己父母的凶手。后来大家合力刺死了林杰，原来他就是朝廷派来的钦命大侠和蒙面人，…

鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿…

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