河西走廊山丹农村，走来了一对身背行装的年轻夫妇——来自北京的应届医科院校毕业生齐为民和赵小莲。他们的命运从这片土地着笔书写……这是电影《黄天厚土》的开场故事。

1949年9月，在人民解放军强大的攻势下，国民党政府退至最后一个据点重庆。新中国建立前夕，毛泽东、朱德约请刘伯承、邓小平和贺龙在北京香山双清别墅，研究部署、制定了“大迂回、大包围，断其后路，再打之”的解放大西南的战略实施方针。

皮影戏常班主一心扑在皮影戏上，一次演出一位外国人要花5万美金买他的影人，他一口拒绝，结果他弟弟要来分他的影人，镇里的领导无偿要他的影人，两小偷冒充演出公司的把他的影人全部偷走，他们班子里有人又另立山头。无奈常班主自己杀驴重新做影人。常班主办起了皮影学习班，传艺育人，全省调演中常班主的皮影戏荣获金奖，常班主因重病而辞世，…