一个蜡人馆的老板请来一位作家为自己的蜡像人物编故事。作家编写了三个故事：哈里发的故事、伊凡雷帝的故事和“恐怖杰克”...

上帝和魔鬼梅菲斯特以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽…

艾玛拉斯教授是位很古板严厉的教师。他的一班学生晚上偷偷溜去看歌舞表演，美丽迷人的劳拉吸引了每一个人。去剧场找学生的艾玛拉斯教授也控制不了自己爱上了她，并与她结婚。婚后的他在剧场做了一名小丑，并同魔术师共同演出。然而，追逐美女劳拉的男人依旧很多，终于艾玛拉斯教授由于无法容忍劳拉同其他男人欢娱而发疯，并在一个冬季的夜晚死于…

一个临时演员被召去在一部关于俄国革命的电影中扮演一名将军，然而，他并不是一位普通的临时演员，他就是谢尔盖·亚历山大，尼古拉斯沙皇时期的一位前将军他在1917年共产主义革命后从俄国军队里逃到了好莱坞。现在，为了使电影的导演，一个也曾参加过俄国革命的人满意，他被迫要去重新经历那一段曾带给他无穷苦痛的生活。这一次，这个倒霉的将军…