故事讲述美国电视明星多诺万(基特·哈灵顿饰)偶然与一位远在英国的年轻人结为笔友。随着二人关系被媒体曝光，多诺万的生活也发生了翻天覆地的变化。

美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚AnthonyLaPaglia饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图MirandaOtto饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李SamaraLee饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼…

亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就…