汉斯·阿尔伯斯和海因茨·鲁曼扮演了两个自信骗子。他们为了邪恶的目的，设法拦下了一列夜车，并冒充福尔摩斯和沃森博士。与两名年轻的英国女性旅行者发生了浪漫的关系，但故事情节进一步加深，他们在饰演福尔摩斯和沃森时承诺要找回的珍贵毛里求斯邮票消失了

教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改…